Miami, Estados Unidos.- Procaps Group (NASDAQ: PROC) (“Procaps”), anunció que ha llegado a un acuerdo definitivo para adquirir Grupo Somar (Incluyendo Grupo Farmacéutico Somar, Química y Farmacia y, Gelcaps y entidades relacionadas) de Advent International (“Advent”).
Dijo que, Grupo Somar es una compañía farmacéutica integrada enfocada en el desarrollo, fabricación y comercialización de productos genéricos, de marca privada y OTC de marca de alta calidad dirigidos al mercado privado y que ofrece servicios CDMO en segmentos clave del mercado en México.
Ofrece una cartera diversificada de productos en categorías clave y tiene sólidas capacidades de I+D y fabricación, operando seis modernas instalaciones de producción (dos de las cuales fabrican cápsulas de gelatina blanda) en México, incluidas tres plantas aprobadas por la FDA con la capacidad de exportar a Estados Unidos.
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“Estamos encantados de compartir un hito importante en la consolidación de nuestra estrategia de largo plazo de adquisiciones de gran valor para nuestra organización”, dijo Ruben Minski, CEO del Grupo Procaps. “Creemos que la diversidad del portafolio de productos innovadores del Grupo Somar, junto con sus capacidades técnicas y de gestión, ayudarán a acelerar el crecimiento de los resultados de las ventas y utilidades del Grupo Procaps en el futuro cercano, agregó.
Con esta nueva adquisición, Grupo Procaps continúa diversificando sus productos y geografías y afianzando su liderazgo en soluciones farmacéuticas innovadoras de administración oral.
“Estamos emocionados de finalmente tener presencia física en México, un país al cual admiramos hace muchos años y es un logro en el que hemos estado trabajando persistentemente. Este anuncio marca un hito en los 45 años de trayectoria de nuestra organización. El Grupo Procaps salió a la bolsa en septiembre de 2021 para concretar adquisiciones como esta.”
Alejandro Weinstein, presidente del Comité de Fusiones y Adquisiciones de Grupo Procaps, sostuvo que “Grupo Somar representa un paso adelante en nuestra estrategia de consolidación regional, ampliando el alcance en México, que anticipamos representará aproximadamente el 30% de los ingresos totales de las empresas combinadas, con la expectativa de crecer aún más.
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“Creemos que la combinación de Grupo Somar y Procaps impulsa su posición como una compañía farmacéutica integrada panregional líder en América Latina y representa una oportunidad única para concretar no solo capacidades de innovación significativas, sino también sinergias a través de oportunidades de venta cruzada y eficiencias de costos”, indicó.
Detalles de la transacción
Los aspectos más destacados de la adquisición incluyen: entrada en el segundo mercado farmacéutico más grande de América Latina, aumento de las capacidades de fabricación (incluidas las cápsulas blandas de gelatina) y de I+D, cartera diversificada y sinergias combinadas con un valor actual neto potencial entre el 25-40% del precio total de compra.
Procaps espera financiar la parte en efectivo de la contraprestación con una combinación de efectivo de su balance general y deuda incremental. En relación con la transacción, Procaps obtuvo una línea de crédito puente totalmente comprometida con Bank of America, JP Morgan y Morgan Stanley.
Se espera que la transacción se cierre en el cuarto trimestre de 2022, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) en México.
